首先关于指数，正如我上两篇文章所分析的那样，上证指数跌破了这几个月的盘整区间，开始走出下行趋势，所以这下半年的指数行情，我们要保持偏空的思路，虽然新能源、光伏这些新贵赛道依然会有不错的表现，但是覆巢之下岂有完卵，大盘如果持续走低，那这些股票也会持续回调，不过也会带来不错的波段性的买入机会。

  首先，硅片大型化趋势明显，对于封装玻璃提出大尺寸需求。为获得更高组件功率以降低单位成本，很多公司开始不断加大尺寸。中环更是推出210mm尺寸M12硅片。

  根据CPIA数据，2020年182mm和210mm尺寸合计占比约4.5%，预计2021年其占比将快速扩大，或将占据一半市场占有率。大尺寸电池片渗透加速，组件尺寸随着增大，对于封装的光伏玻璃提出更高的大尺寸需求。

  在2020年11月29日召开的光伏玻璃企业和光伏组件企业供应保障座谈会上，会议代表预估2021年大尺寸玻璃的满足率仅50%至60%，存在结构性供需紧张。

  在A股市场上，能生产大尺寸光伏玻璃的公司只有两家，一家是福莱特，另一家是通威股份。大尺寸光伏玻璃的生产的基本工艺和生产能力都有很高的护城河，一般的中小企业是无法突破的，所以这个赛道，有着非常强的垄断性和自主定价权。

  福莱特深耕玻璃行业，光伏玻璃业务已经占到公司总收入的83%，毛利率达到49%，能够说是真正意义上的大尺寸光伏玻璃的有突出贡献的公司，公司目前市值800多个亿，照A股目前的炒作节奏，这种具备高壁垒、自主定价的行业头部企业，公司市值在未来突破千亿，甚至是几千亿都是完全能实现的。就在7月30日晚间，公司发出利好消息，公司与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》，合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃。预估合同总金额约46.18亿元，约占公司2020年度经审计营业收入的73.77%。从这一条消息中，就能看出，对于光伏玻璃乃至大尺寸的光伏玻璃的需求是多么巨大，这仅仅是对一个企业的供需合同，何况市场上还有那么多做光伏产业上市公司呢。

  但是企业虽好，但是还是要根据各个级别的买点来实施操作，至少目前福莱特就是处在日线分钟的买点级别上去选择正真适合的进场机会，或者等大盘企稳之后再行考虑亦可。